发布日期：2024-02-21 03:36    点击次数：121

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一.羡慕资源—看高作念低新2登陆

中枢逻辑：对镓、锗出口管控

龙头：来自云南（6分）3-6分

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中枢1：镓回收龙头 华夏的东谈主皆好多金

中枢2（10分-7分）成长性：专家第二大氧化铝坐褥商+有金属镓钞票+市值不小+机构（中长线） 我的铝业很发扬

中枢3（东谈主气龙11分）：游资+公司有不同工艺的提镓树脂（独家） 咱们皆要为国争脸

二.电力认识—看补涨标的

中枢逻辑：适逢干旱，电力紧缺

煤炭+火电

家庭

中枢1：河南+煤炭坐褥技巧龙头+火电+新动力汽车（电解铝） 郑州有好多煤电公司

中枢2（东谈主气龙10分）：山西+山西最大煤电企业+火电厂+新动力汽车（电解铝）

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三.共封装光学（cpo）—只作念补涨

中枢逻辑：薄膜铌酸锂是光模块的中枢材料

中枢1（4倍）：薄膜铌酸锂龙头+光芯片

中枢2（3倍）：薄膜铌酸锂调制器芯片（独家）+无东谈主驾驶

中枢3（低位大龙100分）：光刻机认识（ASML）+大致提供各式规格高质地的铌酸锂晶体+中科院旗下

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四.存储芯片—高带宽存储器（HBM）

中枢逻辑：价钱暴涨5倍/AI发展/数据中心

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1.SK海力士（专家高带宽存储器龙头）

中枢1：机器东谈主认识+SK海力士代理商

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中枢2：与SK海力士建树子公司+为SK海力士提供封测业务

中枢3：海力士（前年50%的收入来自SK海力士）+长江存储+长鑫存储

2.国产替代（高带宽存储器）

中枢1：具备多层堆叠技巧（HBM需要此技巧）+国内最大的内存芯片封测企业

成都大学党委常委、副校长唐毅谦表示，学校高度重视国家艺术基金项目申报工作，中国岩彩壁画创作人才培养具有很高的艺术价值和时代价值，此次人才培养项目就是通过岩彩壁画独有的艺术语言和公共艺术性，聚焦文化深度和艺术创新，形成已有并持续发展的中国文脉与当代艺术的创新之路。

中枢2：行将齐寰宇内HBM高性能封装技巧壅塞+国内芯片封测老二

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五.汽车产业链—倒车接东谈主

中枢逻辑：新动力车销量高增

1.理思汽车认识——6月销量首破3万，半年销量超前年全年

中枢1：轮胎压力监测系统行业龙头+（丨）空簧的独家供应商+特斯拉协作商+比亚迪是公司的主要客户之一

中枢2：高算力平台供货理思汽车+智能座舱给比亚迪供货

2.比亚迪认识——上半年累计销量约126万辆，同比增长95.78%

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中枢1：存储芯片+汽车芯片+为比亚迪多款车型供货

中枢2：客户顶级（比亚迪、特斯拉）+一体化压铸+社保一季度新进（新进鸿沟达到惊东谈主的3.49%）

中枢3：延缓器+商用智能机器东谈主+长期向比亚迪配套供货，两边协作有隐敝契约+专家顶级投行一季度新进（摩根大通、好意思林海外）

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3.特斯拉认识——本年1月至5月，特斯拉累计销量约为15.25万辆，成为专家最畅销车型

中枢1：专家顶级供应商+机器东谈主认识+一季度净利润增长超2倍+为Model Y供应安全气囊、安全带、标的盘等多项产物

中枢2：专家最大的畅通相机镜头供应商+为model Y供货

东谈主气龙：布局自动驾驶系统及智能座舱系统+为model Y供货

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